صاحب تنها و غمگین یک مسافرخانه در بورلی هیلز، به زندگی تنهایی و غم‌انگیز خود و مرد تنها و غمگینی که زمانی دوستش داشت فکر می‌کند.

جنی استوارت ستاره سرسخت موزیکال‌های برادوی است که انتقاد هیچ‌کس را نمی‌پذیرد. با این حال، فردی به نام تای گراهام که یک پیانیست نابینا است، شاید بتواند به درون پوسته سخت او نفوذ کند.

معلمان یک مدرسه مخصوص سیاه‌پوستان تلاش می‌کنند تا یک کودک دردسرساز را نجات دهند.